一、CRM是什么？
CRM客户关系管理是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，以此来增加市场份额。
CRM包括客户管理、线索管理、商机管理、产品管理、报价管理、订单管理、收款管理、服务管理、获利分析、市场分析、策略分析及行销活动管理等项目，每一项目再展开不同的维度。
例如：客户管理下的维护，包括直接客户、经销商/ 代理商/ 批发商、客户资料变更、客户分级与服务差异化，进行细部了解与分析。简单来说，CRM不是单纯有系统工具就好，而是必须从策略面、管理面、作业流程面，检视企业哪面向是瓶颈、哪些要优先改善，例如：关键客户管理、经销管理、通路管理(多通路/ 全通路)，全面展出企业执行CRM规划蓝图，强化企业CRM能量，让企业一步步迈向转型之路，朝向以客户为中心的经营理念，提升企业整体竞争力。
对于企业而言，CRM是一款不可或缺的管理工具，当企业拥有一款好的CRM系统，是可以提升工作效率，也能够更好的让业务人员或第一线人员愿意参与CRM相关活动；相对地，如果选择了不合适的CRM系统，影响不单单单只是系统上线成功与否，可能还会影响业务活动，进而造成收入下降的可能性。
二、CRM功能
CRM系统涉及多种功能。它涉及公司，销售人员，营销团队和客户之间的许多互动。CRM软件主要通过充当数据管理系统来支持这些交互。尽管软件供应商的功能可能差异很大，但大多数CRM软件都具有一套核心功能，从追踪线索开始，到监控向客户提供的服务。
能够合理并且有效地运用CRM软件，不仅可以让企业内部业务工作井然有序地进行，还能最大程度保证目标的达成。而在这个过程中，织信CRM软件的功能有如下几点：
1、销售明细：
区域销售看板，各个区域销售订单及状态清晰可见，直接在区域看板中创建区域订单。
2、客户管理：
轻松管理客户信息，关联订单信息。列表、卡片视图下，信息更加直观、可见。对客户档案的全生命周期进行管理，这个功能让用户随时随地都可以查看以及维护客户资料，当信发生息变动时，会及时进行同步通知；可以一键转派客户，方便销售交接。通过完善的权限机制保护销售资料，一键转派，避免员工离职导致客户流失。
3、仪表盘：
将客户数据，销售金额，销售订单数量直观可视化。用户还可创建其它各种维度的统计视图。
4、拜访管理这个功能会对客户拜访进行定时提醒，并未用户制定工作计划，准时推送日程消息提醒，能够帮助销售人员高效安排工作。
5、合同管理这个功能会进行完备地合同管理，实时维护合同状态。细节变更实时同步，实现合同的长期动态管理。
6、公海池通过客户公海池自动化回收机制，如果该销售未及时跟进客户，将会自动收回到公海池改由其他销售跟进。改善新老销售资源分配不均等情况，从而提升了客户的跟进效率和商机转化率。
三、CRM作用
就企业内部管理而言，企业终将面临到业务管理瓶颈，一般常常听到企业方会反应没办法管业务、除了每月进行实际业绩检讨外，无法立即得知还有多少潜在客户、潜在商机存在于企业;另外，当业务人员离职后，与客户的互动难以传承，负责接手的业务人员在对客户了解不足的情况下难以快速上手，容易发生客户流失，造成公司损失。常听到业务人员提及，与客户建立关系是很辛苦的事，但要失去一个客户却是极其简单的事情，可见CRM在企业亦是不可获缺的一部份。